Fokus pada IMP Manufaktur ISM AS Bulan Desember

Update pasar Asia: Respon pasar yang tidak banyak terhadap penegasan janji stimulus Tiongkok (NDRC, PBoC); Drama politik Korea terus berlanjut, juga tidak dihiraukan oleh pasar; Fokus pada IMP Manufaktur ISM AS bulan Desember.

Tren Umum

- Hang Seng sedikit pulih +0,8% di tengah berbagai pejabat Tiongkok yang mengatakan lebih banyak dukungan akan diberikan pada tahun 2025, termasuk dukungan fiskal dan juga untuk pembelian institusional. Namun, berita tersebut tidak membantu Shanghai Composite, -0,5%.

- FT mengatakan bahwa mereka diberitahu oleh PBoC Tiongkok sendiri bahwa mereka merencanakan "perombakan kebijakan" di tengah tekanan ekonomi, yang berpotensi memotong suku bunga acuan 7-hari (saat ini 1,5%) pada suatu waktu di tahun 2025. Komentar-komentar tersebut sejalan, meskipun ada beberapa komentar yang signifikan yang datang langsung dari PBoC Tiongkok.

- Imbal hasil obligasi Tiongkok melanjutkan penurunan tanpa henti. imbal hasil obligasi 10 tahun sekarang turun 100+ basis poin selama setahun terakhir.

- Drama politik Korea Selatan berlanjut dengan adanya laporan bahwa 2.700 polisi berhadapan dengan pasukan militer di dalam kompleks kepresidenan, menolak akses tim penangkap untuk menangkap Presiden Yoon yang ditangguhkan. Di kemudian hari, tim anti-korupsi mengatakan bahwa mereka telah menghentikan eksekusi surat perintah penangkapan, dan menyebut situasi tersebut 'tidak mungkin'. Indeks Kospi mengabaikan perkembangan ini, +2,4% pada posisi terbaiknya untuk memimpin Asia bahkan ketika peristiwa-peristiwa menegangkan terjadi.

- Dibantu oleh penurunan mingguan yang dilaporkan oleh DOE AS, WTI menyentuh $73 untuk pertama kalinya sejak Oktober - FUT ekuitas AS +0,2% menjadi +0,3% selama perdagangan Asia.

Melihat ke Depan (Zona Waktu Asia)

- Jumat 3 Januari PDB Lanjutan Korea Kuartal IV, (Jumat malam IMP Manufaktur ISM Desember AS).

Hari Libur di Asia Pekan Ini

- Senin 30 Desember Filipina.

- Selasa 31 Desember Australia, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand (pasar Tiongkok akan buka, Hong Kong tutup lebih awal).

- Rabu 1 Januari Libur pasar global.

- Kamis 2 Januari Jepang, Selandia Baru.

- Jumat 3 Januari Jepang.

Berita Utama/Data Ekonomi

Australia/Selandia Baru

- ASX 200 dibuka datar di 8.200.

- Harga Rumah CoreLogic Selandia Baru bulan Desember M/M: -0,2% versus -0,2% sebelumnya.

Tiongkok/Hong Kong

- Hang Seng dibuka +0,4% di 19,708; Shanghai Composite dibuka +0,1% di 3,267.

- PBoC Tiongkok mengatakan akan merencanakan "perombakan kebijakan" seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap ekonomi - FT.

- Imbal hasil obligasi 10 tahun Tiongkok -3bp mencapai rekor terendah baru di bawah 1,600%; imbal hasil obligasi 30 tahun -3bp ke 1,8050%, juga rekor terendah baru.

- Sekretaris Jenderal NDRC Tiongkok: Tiongkok akan "secara tajam" meningkatkan pendanaan melalui obligasi negara khusus bertenor sangat panjang pada tahun 2025 untuk mendukung "dua program baru" - media keuangan.

- Direktur Biro Riset PBoC Tiongkok Wang Xin mengatakan bahwa bank sentral dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan dukungan untuk pembiayaan konsumen di masa depan - Economic Information Daily.

- Tindak lanjut: PBoC Tiongkok memperpanjang dukungan menyusul penurunan pasar saham [pengingat 2 Januari: Tiongkok dilaporkan menurunkan batasan untuk melakukan pembelian kembali saham yang mendorong].

- Tiongkok dilaporkan menurunkan standar untuk melakukan pembelian kembali saham - State TV.

- Pada tahun 2024, rencana pembelian kembali saham perusahaan-perusahaan tertentu di Tiongkok dan pemegang saham utama melebihi CNY250 miliar - Berita Keuangan yang didukung PBOC.

- Penjualan mobil listrik buatan Tiongkok TSLA bulan Desember: 83,0 ribu, +12,8% m/m.

- Regulator Sekuritas Tiongkok (CSRC) menyangkal rumor sebelumnya dan bersumpah untuk melawan rumor pasar saham - pers (Pers mengacu pada rumor bahwa regulator memandu perusahaan-perusahaan yang terdaftar untuk merilis semua berita negatif pada tanggal 15 Januari, bersama dengan penebusan dana publik berskala besar oleh perusahaan-perusahaan asuransi).

- Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang: Untuk terus menerapkan kebijakan trade-in tahun ini.

- Tiongkok menambahkan 28 perusahaan AS (termasuk Boeing Defense Space and Security) ke dalam daftar kontrol ekspor, melarang ekspor barang penggunaan ganda ke perusahaan-perusahaan ini; Juga memberlakukan tindakan daftar entitas yang tidak dapat diandalkan kepada 10 perusahaan AS untuk penjualan senjata, termasuk Lockheed Martin, L3Harris, Raytheon, dan General Dynamics - tekan [**Catatan: Tiongkok telah menjatuhkan sanksi dan denda kepada banyak perusahaan AS atas penjualan senjata Taiwan beberapa kali sebelumnya; Tiongkok menambahkan Lockheed Martin dan Raytheon ke dalam daftar Entitas yang Tidak Dapat Diandalkan pada bulan Februari 2023].

- Volume Penjualan Ritel Hong Kong November Y/Y: -8,3% versus -5,4% sebelumnya; Nilai Penjualan Ritel Y/Y: -7,3% versus -3,4%e.

- PBoC Tiongkok menetapkan suku bunga acuan Yuan 7,1878 versus 7,1879 sebelumnya.

- Operasi Pasar Terbuka (OMO) PBoC Tiongkok: Menyuntikkan CNY19 miliar dalam reverse repo 7 hari; Menguras CNY89 miliar versus menguras CNY274 miliar sebelumnya.

Jepang

- Nikkei 225 tetap ditutup; Dibuka kembali pada hari Senin 6 Juni.

- Departemen Luar Negeri AS menyetujui potensi penjualan rudal udara-ke-udara jarak menengah ke Jepang dengan nilai sekitar $3,64 miliar.

Korea

- Kospi dibuka +0,2% di 2.402.

- Tim penyelidik Korsel hentikan eksekusi surat perintah penangkapan [terkait Yoon] karena tim percaya bahwa eksekusi surat perintah tersebut 'tidak mungkin' - Yonhap.

- Militer Korea Selatan dikabarkan menghalangi masuknya penyelidik Korea Selatan; Dalam 'kebuntuan' dengan pihak penyelidik Korea Selatan yang berusaha menangkap mantan Presiden Yoon di rumahnya) - Media Korea.

- Dilaporkan bahwa pihak berwenang Korea Selatan yang sedang menyelidiki berada di kediaman Presiden Yoon dalam upaya mereka untuk melaksanakan surat perintah penangkapannya - pers.

- Penjabat Presiden Korea Selatan Choi: Telah memerintahkan penggunaan langkah-langkah stabilisasi pasar yang cepat dan berani jika volatilitas meningkat.

Asia Lainnya

- Penjualan Ritel Singapura bulan November M/M: -2,8% versus +0,3% sebelumnya (direvisi naik dari +0,1%); Y/Y: -0,7% versus 1,5%.

- Indeks Manajer Pembelian (IMP) Singapura bulan Desember: 51,1 versus 51,0 sebelumnya.

Amerika Utara

- Aplikasi Hipotek MBA (AS) w / e 27 Desember: -12,6% versus -10,7% sebelumnya.

- IMP Manufaktur Brasil (BR) Desember: 50,4 versus 52,3 sebelumnya (ekspansi bulan ke-12).

- Klaim tunjangan pengangguran awal (AS): 211 ribu versus 221 ribu (terendah dalam 8 bulan); Klaim pengangguran lanjutan: 1,844 juta versus 1,89 juta.

- IMP MANUFAKTUR FINAL S&P DES (AS): 49,4 Versus 48,3 sebelumnya.

- Belanja Konstruksi November (AS) M/M: 0,0% Versus 0,3% sebelumnya.

- IMP Manufaktur Meksiko Desember (MX): 49,8 versus 49,9 sebelumnya (bulan ke-6 kontraksi).

- IMP Manufaktur Kolombia bulan Desember (CO): 49,9 versus 53,4 sebelumnya (bulan pertama kontraksi sejak September 2024).

- Indeks Manufaktur IMEF Meksiko bulan Desember (MX): 47,7 v 48,3 sebelumnya.

- (AS) Dilaporkan aturan netralitas bersih dibatalkan oleh Pengadilan Banding Fed - pers.

- (AS) MINYAK MENTAH DOE: -1,18 juta Versus -2,4 juta sebelumnya; BENSIN: +7,72 juta Versus -0,3 juta sebelumnya; DISTILAT: +6,41 juta Versus +0,1 juta sebelumnya.

- (AS) GDPNow The Fed Atlanta: Menaikkan prakiraan PDB Kuartal IV dari 2,5% menjadi 2,6%.

- (AS) Presiden AS Biden membahas rencana untuk menyerang situs nuklir Iran jika Teheran mempercepat tujuan nuklir untuk mengembangkan bom - pers.

Eropa

- (Inggris) Kanselir Reeves dilaporkan memperingatkan para menteri untuk mempertimbangkan pemotongan layanan garis depan untuk mendanai proposal kenaikan gaji di atas inflasi untuk pekerja sektor publik - pers.

Level pada pukul 00:20 ET

- Nikkei 225 ditutup, ASX 200 +0,7%, Hang Seng +0,6%; Shanghai Composite -0,7%; Kospi +2,0%.

- Ekuitas S&P500 Futures +0,2%; Nasdaq100 +0,3%; Dax +0,1%%; FTSE100 +0,8%.

- EUR 1,0258-1,0286; JPY 157,18-157,57; AUD 0,6197-0,6218; NZD 0,5591-0,5608.

- Emas +0,3% pada $2,676/oz; Minyak Mentah +0,3% pada $73,31/brl; Tembaga -0,3% pada $4,0248/lb.